Создание сайтов6 мин чтения
Интеграция формы сайта с CRM: что передавать в заявку
Какие данные передавать из формы в CRM, чтобы менеджер видел контекст обращения, источник трафика и следующий шаг без ручного копирования.
Короткий ответ
Интеграция формы с CRM должна передавать контакт, выбранную услугу, содержание запроса, страницу обращения, источник трафика и технический идентификатор заявки. Важно предусмотреть защиту от дублей, понятный статус доставки и резервный способ уведомления, чтобы обращение не исчезло между сайтом и рабочей системой.
На что обратить внимание
Менеджер должен получать не только телефон, но и ответ на вопрос: чем интересовался человек, на какой странице и откуда пришел.
Практический порядок действий
- 1Согласовать состав полей и правила обработки дублей.
- 2Проверить доставку заявок на тестовых данных и ошибки интеграции.
- 3Настроить уведомление о недоставленных или зависших обращениях.
Что измерять
- доля заявок с источником
- время появления карточки в CRM
- количество дублей и недоставленных обращений
Следующий шаг
Нужно разобрать ваш процесс?
Опишите задачу. В заявке уже выбрано направление «Создание сайтов», а контекст этой статьи будет передан команде.